Charte de confidentialité – Procédure RGPD

Charte de confidentialité : La société MASTER CONSEIL est un cabinet de gestion de patrimoine et une agence immobilière dont le siège social est situé à Venelles (13). A ce titre, elle collecte et traite de nombreuses données à caractère personnel pour son compte et celui de ses clients et partenaires commerciaux. MASTER CONSEIL est […]

Lettre de mission

Madame, Monsieur, Vous avez bien voulu confier à MASTER CONSEIL le suivi juridique, fiscal et financier de votre patrimoine. Nous vous avons transmis lors de notre première entrevue, un document comportant les mentions prévues à l’article 325-3 du Règlement général de l’AMF1 dont vous avez pu prendre connaissance (intitulé « document d’entrée en relation client […]

DER : Document d’entrée en relation

La présente fiche (ou DER) est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller.  Elle résume toutes les informations légales que le conseiller ou sa société doivent avoir communiquées au client dès l’entrée en relation. Elle est un complément à notre plaquette commerciale.   Vous avez choisi de confier la mission de […]